FS_Benefícios_Ticket_Path
Manual de Benefícios
Introdução
Este documento destina-se a orientar os passos para implementação na Folha Soft da administração de benefícios, especificamente do benefício "Path" da operadora Ticket.
Explicações
Através de parametrização adequada, a Folha Soft permite a administração de determinados benefícios, gerando os descontos na folha de pagamento e a gravação do arquivo de pedidos para a empresa fornecedora.
Esta nova modalidade seguirá a mesma regra do Ticket Refeição, portanto, teremos que cadastrar as informações como Refeição para que o processo seja realizado na tela Ticket na opção Refeição.
Abaixo detalharemos como deve ser realizado o cadastro para a opção de refeição para a nova modalidade de "Path":
Criando novas Contas
Primeiramente devemos criar novas contas para que seja possível à associação delas no cadastramento do benefício. A modalidade "Path" permite ao cliente a utilização de algumas opções chamadas "trilhas", portanto, teremos que criar contas para associar corretamente, seguindo o exemplo a seguir:
BE - Trilha Bem Estar
ED - Trilha Educação
HO - Trilha Home Office
TA - Trilha Alimentação
TR - Trilha Refeição
Para criar novas contas, acesse FolhaSoft | Parâmetros | Contas | Contas → lembre-se de criar as contas ancorados na 000-Corporação:
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Importante frisar que as contas precisam ser criadas seguindo o exemplo acima, porém, o código e a descrição são sugestões.
Atente-se que essas contas foram criadas com o tipo_cálculo = "Vale Refeição - Fornecimento" e também com o tipo = "Outros". |
Criando os novos benefícios Path
Após criadas as novas contas, devemos acessar a tela FolhaSoft | Tabelas | Auxiliares | A Preencher | Vale Refeição e criar novas opções para o benefício "TK TR". Para isso, basta clicar no botão de incluir novo registro e informar:
Benefício: Selecionar pressionando duplo clique a opção TK TR
Código: Digitar a informação seguindo o modelo a seguir:
TK SF BE - para a trilha Bem-Estar
TK SF ED - para a trilha Educação
TK SF HO - para a trilha Home Office
TK SF TA - para a trilha Alimentação
TK SF TR - para a trilha Refeição
Descrição: Seguir os exemplos abaixo:
para TK SF BE - Tkt "PATH" Trilha Bem-Estar
para TK SF ED - Tkt "PATH" Trilha Educação
para TK SF HO - Tkt "PATH" Trilha Home-Offi
para TK SF TA - Tkt "PATH" Trilha Alimentac
para TK SF TR - Tkt "PATH" Trilha Refeicao
Conta: utilizar as novas contas criadas seguindo o exemplo abaixo:
para TK SF BE - selecione com duplo clique "TBE - Tkt "PATH" Trilha Bem-Estar"
para TK SF ED - selecione com duplo clique "TED - Tkt "PATH" Trilha Educação"
para TK SF HO - selecione com duplo clique "THO - Tkt "PATH" Trilha Home-Offi"
para TK SF TA - selecione com duplo clique "TSA - Tkt "PATH" Trilha Alimentac"
para TK SF TR - selecione com duplo clique "TSR - Tkt "PATH" Trilha Refeicao"
Veja abaixo um exemplo da tela preenchida:
Obs: Repare que na tela acima já existe a opção TK TR com o código TK001, e, essa modalidade não foi alterada, seguindo a existente atualmente para o Ticket Refeição. Importante frisar que a conta dessa modalidade é a V09 que não será utilizada no "Path".
Temos que definir o valor de cada benefício novo, e, para isso, em cada linha nova criada, devemos clicar na aba "Valor Unitário" e preencher as informações:
Início vigência: indica a partir de quando o benefício poderá ser utilizado
Valor unitário: indica o valor que será gerado no momento da geração do arquivo do benefício
Veja abaixo exemplo da tela preenchida:
Obs: não se esqueça de preencher todos os novos benefícios
Associação do novo benefício ao colaborador
Após a criação das contas e dos novos benefícios, é hora de associar esse benefício criado ao colaborador. Para isso, devemos acessar a tela FolhaSoft | Funcionários | Benefícios | Vale Refeição e indicar qual ou quais benefícios ele usufruirá. Para exemplificar neste manual, iremos inserir todos os benefícios, como pode ver a seguir:
Repare na imagem acima que, após selecionarmos o benefício, precisamos definir a quantidade diária. No nosso exemplo, usamos a opção 1 porque definimos um valor mensal para compra de todos os benefícios, entretanto, caso tenha valores unitários, como o refeição normalmente, devemos definir o valor unitário na tela do benefício e na associação ao colaborador, informar a quantidade diária que o colaborador terá direito.
Código Ticket
Ainda na inclusão da informação, temos que associar o "Código ticket" correspondente. Essa informação é de suma importância para a correta geração do arquivo txt que será gerado para a compra:
 |  O campo código ticket, se pressionado o duplo clique, abrirá a janela para a escolha da opção |
Campos de Expansão
Para identificarmos o local de entrega e o código do cliente, devemos preencher os 2 novos campos de expansão e, na falta de informação para estas expansões, o sistema utilizará a informação conforme detalhado abaixo:
As duas expansões criadas (novas) terão o nome conforme abaixo e deverá ser preenchido para a(s) empresa(s) que utilizará(ão) essa nova modalidade do benefício "PATH":
TK_PATH_CD_CLIENTE
Esta expansão deverá ser preenchida com a informação de até 10 posições e caso o valor seja inferior, será completado com zeros. Caso a expansão não seja preenchida, será utilizada a expansão TK_E_CD_CLIENTE, e, não existindo também essa expansão, será gerado erro na geração do benefício por se tratar de uma informação obrigatória para a geração do arquivo.
TK_PATH_CD_LOCAL_ENTREGA
Esta expansão deverá ser preenchida com a informação do local de entrega e será usado apenas no "PATH". Não existindo essa expansão, usaremos a informação da expansão TK_E_CD_LOCAL_ENTREGA , e, não existindo também essa expansão, será gerado erro na geração do benefício por se tratar de uma informação obrigatória para a geração do arquivo.
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Geração dos Lançamentos
Após configurarmos os benefícios, contas e associarmos os códigos do Ticket "PATH" aos colaboradores, é possível gerar os lançamentos das quantidades mensais necessárias que serão distribuídas aos funcionários.
A geração das quantidades é feita através da tela Movimentos | Automáticos | Benefícios:
Para verificarmos os dados gerados, devemos acessar a tela de Movimento | Lançamentos | Funcionários dos colaboradores:
Não se esqueça de liberar as novas contas ao usuário (alteração) que fará o processamento, bem como, verificar se a opção de cálculo para refeição foi cadastrada para o colaborador.
Geração do Arquivo
Após identificarmos os dados na tela de lançamento, realizado pelo processo de benefício, podemos gerar o novo arquivo Ticket "PATH".
Criação de nova tela
Foi disponibilizado no caminho FolhaSoft | Resultados | Meios magnéticos | Benefícios uma nova tela, denominada “Ticket Path”, mantendo assim a tela atual “Ticket” com as mesmas caracteristicas:
A nova tela é bem similar à tela do Ticket, devendo o cliente preenchê-la, de acordo com as necessidade, informando qual produto deverá ser gerado:
Para a geração do arquivo, devemos selecionar uma das opções de arquivo TR, TA, ED, HO ou BE. Caso não seja selecionado, o sistema irá exibir uma mensagem de erro conforme exemplo abaixo:
Não é necessário gerar 1 arquivo de cada vez. Caso o cliente opte por usar todas as trilhas, no mesmo processamento poderá marcar 1 ou mais opções, podendo inclusive selecionar todas, se for o caso.
Veja que após selecionadas as opções das trilhas, o processo concluiu com sucesso e o arquivo foi gerados para todos os colaboradores que tenham o benefício cadastrado:
Após o procedimento acima, ao concluir o processamento, o sistema disponibilizará o arquivo, via download, com os dados para o envio à operadora.